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投资常见的分析方法有那些?

来源:www.lps114.com.cn   时间:2024-05-14 06:45   点击:126   编辑:niming   手机版

一、投资常见的分析方法有那些?

一、定义 基本分析的定义,基本分析又称基本面分析,是指证券投资分析人员根据经济学、金融学、财务管理学及投资学的基本原理,通过对决定证券投资价值及价格的基本要素如宏观经济指标、经济政策走势、行业发展状况、产品市场状况、公司销售和财务状况等的分析,评估证券的投资价值,判断证券的合理价位,从而提出相应的投资建议的一种分析方法。 (二)理论基础 基本分析的理论基础是:任何金融资产的“真实”或“内在”价值等于这项资产的所有预期收益流量的现值。 (三)内容 基本分析主要包括三个方面的内容:(1)宏观经济分析;(2)行业分析与区域分析;(3)公司分析。 其中宏观经济分析主要探讨各经济指标和经济政策对证券价格的影响。经济指标又分为三类:先行性指标(如利率水平、货币供给、消费者预期、主要生产资料价格、企业投资规模等),这些指标的变化将先于证券价格的变化;同步性指标(如个人收入、企业工资支出、CDP、社会商品销售额等),这些指标的变化与证券价格的变化基本趋于同步;滞后性指标(如失业率、库存量、单位产出工资水平、服务行业的消费价格、银行未收回贷款规模、优惠利率水平、分期付款占个人收入的比重等),这些指标的变化一般滞后于证券价格的变化。除了经济指标之外,主要的经济政策有:货币政策、财政政策、信贷政策、债务政策、税收政策、利率与汇率政策、产业政策、收入分配政策等等。行业分析和区域分析是介于宏观经分析与公司分析之间的中观层次的分析,行业分析主要分析产业所属的不同市场类型、所处的不同生命周期以及产业的业绩对于证券价格的影响;区域分析主要分析区域经济因素对证券价格的影响。公司分析是基本分析的重点,公司分析主要包括以下三个方面的内容: (1)公司财务报表分析。财务报表分析是根据一定的原则和方法,通过对公司财务报表数据进行进一步的分析、比较、组合、分解,求出新的数据,用这些新的数据来说明企业的财务状况是否健全、企业的经营管理是否妥善、企业的业务前景是否光明。财务报表分析的主要目标有公司的获利能力、公司的财务状况、公司的偿债能力、公司的资金来源状况和公司的资金使用状况。财务报表分析的主要方法有趋势分析法、比率分析法和垂直分析法 (2)公司产品与市场分析。包括产品分析和市场分析两个方面。前著主要是分析公司的产品品种、品牌、知名度、产品质量、产品的销售量、产品的生命周期;后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。 (3)公司资产重组与关联交易等重大事项分析。 (四)优缺点 基本分析的优点主要有两个: (1)能够比较全面地把握证券价格的基本走势;(2)应用起来相对简单。基本分析的缺点主要有两个:(1)预测的时间跨度相对较长,对短线投资者的指导作用比较弱;(2)预测的精确度相对较低。 (五)适用范围 基本分析主要适用于以下几个方面: (1)周期相对比较长的证券价格预测;(2)相对成熟的证券市场;(3)适用于预测精确度要求不高的领域。

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二、关于股票专业术语

内盘:以买入价成交的交易,买入成交数量统计加入内盘。

外盘:以卖出价成交的交易。卖出量统计加入外盘。

通过内盘、外盘这两个数据,大体可以用来判断买卖力量的强弱。若外盘数量大于内盘,则表现买方力量较强,若内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。

所谓现手就是即时成交手数,可能以买价成交的,也可能是以卖价成交的。一手等于100股。而总手是指到当前的所有成交量。

三、证券交易价格与市场利率呈什么关系?有地方解释是“负相关”怎么理解?

负相关是指某些事物之间有反向的相互关联的关系,当一个事物发生变化,另一个事物会发生与前者反向的变化,如前者增长了,后者则减少。

央行提升利率,目的就是以提高利息吸引资金存入银行和增加贷款成本,也就收紧了银根。众所周知,股市有风险,当银行利息提高了,人们都愿意选择把钱存进银行的这种安全方式来获取收入,自然会把资金撤出股市,股市没有资金推动,价格就下跌。提高了贷款成本,就增加了企业的融资成本,从而影响企业效益,如果企业是上市公司,企业利润减少,反应在股价上就会是股价下跌。

所以就可以理解为:证券交易价格与市场利率呈“负相关”的关系。

四、证券投资分析主要流派与方法

证券投资分析主要流派与方法

一、证券投资分析发展史简述

起源于美国、英国等国。

二、证券投资分析的主要流派

(一)基本分析流派:是目前西方的主要派别。体现了以价值分析理论为基础、以统计方法和现值计算方法为主要分析手段的基本特征。两个假设为:“股票的价值决定其价格”、“股票的价格围绕价值波动”。

(二)技术分析流派:指以证券的市场价格、成交量、价和量的变化心脏完成这些变化所经历的时间等行为,作为投资分析对象与投资决策基础的投资分析流派。以价格判断为基础,以正确的投资电动机抉择为依据。

(三)心理分析流派:其分析有两个方向:个体心理分析和群体心理分析。

(四)学术分析流派:重点是选择价值被低估的股票并长期持有,其代表化合物是本杰明?格雷厄姆和沃仑巴菲特。哲学基础是“效率市场理论”。

各投资分析流派对证券价格波动原因的解释

分析流派 对证券价格波动原因的解释

基本分析流派 对价格与价值间偏离的调整

技术分析流派 对市场供求均衡状态偏离的调整

心理分析流派 对市场心理平衡状态偏离的调整

学术分析流派 对价格与所反映信息内容偏离的调整

三、证券投资分析的主要方法

证券投资分析有三个基本要素:信息、步骤和方法。

目前所采用的分析方法主要有三大类:

(一)基本分析,主要根据经济学、金融学、投资学等基本原理推导出结论的分析方法;

1、宏观经济分析。宏观经济分析主要探讨各经济指标和经济政策对证券价格的影响。经济指标分为三类:

(1)先行性指标。如利率水平、货币供给、消费者预期、主要生活资料价格、企业投资规模。

(2)同步性指标。个人收入、企业工资支出、GDP、社会商品销售额等。

(3)滞后性指标。货币政策、财政政策、信贷政策、债务政策、税收政策、利率与汇率政策、产业政策、收入分配政策等。

2、行业分析和区域分析。

3、公司分析。

(二)第二类是技术分析。仅从证券的市场行为来分析证券价格未来变化趋势的方法。

其理论基础是建立在三个假设之上的:市场的行为包含一切信息;价格沿趋势移动;历史会重复。

(三)证券组合分析法

四、证券投资分析应注意的问题

优点:主要是能够比较全面地把握证券价格的基本趋势,应用起来也相对简单。

缺点:对短线投资者的指导作用比较弱,预测的精确度相对较低。

因此,对于目前具有鲜明“资金推动型”的特征的我国证券市场,证券分析师应以“长看基本、中看政策、短看技术”的综合分析手段来探寻中国证券市场波动的内存规律。

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